保険代理店が最低限必要な保険募集管理体制の整備方法を網羅。
保険募集マニュアル、意向把握確認書、社内規程類をセット。
損害保険協会 共通自己点検表 生命保険協会 代理店自己点検に対応
生命保険・損害保険の兼業代理店もこのセット1つでOK
改正保険業法の求める推奨販売、過度な保険会社の便宜供与や
兼業代理店の利益相反および特別な利益協供与も対応
生命保険協会 代理店共通自己点検、代理店高度化にも対応
保険募集管理態勢整備キット 商品紹介
本キットでは乗合保険代理店で行う保険募集管理体制構築のためのハンドブックとツールをセットにしました。
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乗合保険代理店用管理態勢整備ハンドブック
- 保険代理店主のやるべきこと
- 担当体制
- 各担当が行うべきこと
- 保険業務マニュアル作成について
- 営業情報（リーズ）の取扱い
- 募集時の手順 等
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規程・マニュアル雛形集
- 法令遵守規程
- 顧客情報管理規程
- 個人情報管理規程
- 外部委託規程
- 保険募集規定
- 内部監査規程
- 保険募集管理マニュアル
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募集管理ツール
- 業務点検簿
- 提案受付票
- 提案意向確認書
- 過度な便宜供与チェックリスト
- 利益相反・特別の利益供与
チェックリスト
