保険代理店が最低限やっておかなければならない
保険募集管理体制の整備方法と必要な書式を網羅。
募集管理マニュアル、意向把握確認書、社内規程類をセット。
生命保険・損害保険の兼業代理店もこのセット1つでOK
保険募集管理態勢整備キット 商品紹介
本キットでは乗合保険代理店で行う保険募集管理体制構築のためのハンドブックとツールをセットにしました。
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乗合保険代理店用管理態勢整備ハンドブック
- 保険代理店主のやるべきこと
- 担当体制
- 各担当が行うべきこと
- 保険募集管理マニュアル作成について
- 営業情報（リーズ）の取扱い
- 募集時の手順 等
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規程・マニュアル雛形集
- 法令遵守規程
- 顧客情報管理規程
- 個人情報管理規程
- 外部委託規程
- 保険募集規定
- 内部監査規程
- 保険募集管理マニュアル
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募集管理ツール
- 業務点検簿
- 提案受付票
- 提案意向確認書 等
