平成28年5月 改正保険業法施行までに
会計事務所代理店が最低限やっておかなければならない
保険募集管理態勢の整備方法と必要な書式を網羅。
生命保険・損害保険の兼業代理店もこのセット1つでOK
保険募集管理態勢整備キット 商品紹介
本キットでは、会計事務所で行う保険代理店業務構築のためのハンドブックとツールをセットにしました。
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会計事務所代理店 態勢整備ハンドブック
- 所長のやるべきこと
- 所内の担当体制
- 各担当が行うべきこと
- 業務マニュアル作成について
- 紹介手数料の取扱い
- 募集時の手順 等
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規程・マニュアル雛形集
- 法令遵守規程
- 顧客情報管理規程
- 個人情報管理規程
- 外部委託規程
- 保険募集規定
- 内部監査規程
- 保険業務マニュアル
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募集管理ツール
- 業務点検簿
- 提案受付票
- 提案意向確認書 等
